Le Groupe Ecobank a franchi une étape historique dans le domaine de la finance durable en inaugurant la séance de cotation à la Bourse de Londres à l’occasion du lancement de sa première obligation « Nature », d’un montant de 450 millions de dollars. Conforme aux principes de l’International Capital Market Association (ICMA), cette émission constitue une première pour une banque commerciale africaine.
Le Mali figure parmi les 24 pays bénéficiaires de cette initiative, qui vise à financer des projets liés à l’agriculture durable, à l’agro-industrie responsable, ainsi qu’à l’accès à l’eau et à l’assainissement. Un enjeu majeur pour le pays, où le secteur agricole représente un pilier essentiel de l’économie, de l’emploi et de la sécurité alimentaire.
Une opération inédite pour la finance africaine
Officialisée le 9 juillet à la Bourse de Londres, cette émission marque une avancée importante pour le secteur bancaire africain. Classée comme une obligation verte avec la désignation supplémentaire d’« obligation Nature », elle permettra de soutenir des investissements favorisant une agriculture plus résiliente, la transformation agroalimentaire durable et l’amélioration des infrastructures d’eau et d’assainissement.
Un succès retentissant auprès des investisseurs
L’opération a suscité un fort engouement sur les marchés financiers. Les demandes ont dépassé 1,36 milliard de dollars, soit près de quatre fois le montant initial recherché. Face à cette forte demande, Ecobank a augmenté la taille de l’émission de 100 millions de dollars et obtenu des conditions de financement plus avantageuses grâce à un « greenium » favorable.
L’obligation a également obtenu la meilleure notation de qualité durable attribuée par Moody’s, renforçant sa crédibilité auprès des investisseurs internationaux.
Une mobilisation internationale
L’émission a attiré un large éventail d’investisseurs. Environ 55 % des souscriptions proviennent du Royaume-Uni et d’Europe, tandis que 38 % émanent d’investisseurs africains. Plusieurs institutions de financement du développement ainsi que des fonds spécialisés dans l’investissement durable ont participé à l’opération, dont la banque néerlandaise de développement entrepreneurial, qui figure parmi les principaux investisseurs.
Un signal fort pour la finance durable en Afrique
À travers cette opération, Ecobank confirme sa volonté de mobiliser des capitaux en faveur de projets à fort impact environnemental et social sur le continent africain. La cérémonie organisée à la Bourse de Londres symbolise une nouvelle étape dans le développement de solutions financières innovantes destinées à accompagner la transition écologique et à renforcer la résilience des économies africaines.
Au-delà de son succès financier, cette première obligation « Nature » positionne Ecobank comme un acteur de référence de la finance verte en Afrique et ouvre la voie à d’autres institutions souhaitant conjuguer performance économique et développement durable.
rédaction
diasporaction.com